The
global prescription pharmaceuticals market was estimated to be USD 1,114
billion in 2015. The market is mature and highly consolidated. The top-10
pharmaceutical companies in this market had share of over 30% in 2015. These
companies are large and established organizations that are primarily located
in U.S. and Europe.
They
offer drug products for a very wide range of therapeutic areas. Furthermore,
these organizations are the powerhouses of research and development in life
sciences. The combined R&D expenses of these ten companies outstrips the
R&D budgets for life science research in public sector.
A
comparative analysis of the top-10 organizations was used to develop a
ranking for these companies. The ranking model incorporated six criteria for
each organization: revenues, contribution of top-3 drug products to the
revenues, annual growth, investment in R&D, expenses and income, and
revenue per employee.
A score statistic was developed based on
these six criteria. Each organization was assigned a score for each of these
six criteria. A weighted sum of six criteria was used to arrive at the final
score statistic.
Total
revenue received the highest weight (40%) while revenue per employee received
the lowest weight (6%). The score statistic represented the financial health,
strength of R&D, and diversity of product portfolio of each organization.
|
Thị
trường thuốc kê đơn toàn cầu năm 2015 ước tính đạt 1,114 tỷ USD – con số được
nhận định là mốc đánh dấu sự phát triển đỉnh điểm và có tính ổn định cao. Top
10 công ty dược phẩm dưới đây đã đóng góp tổng cộng hơn 30% thị phần ngành dược
trong năm 2015. Các công ty này chủ yếu được thành lập và có trụ sở chính đặt
tại Hoa Kỳ và châu Âu.
Sản
phẩm của họ cung cấp cho một phạm vi rất rộng các lĩnh vực điều trị. Các công
ty này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội của họ về nghiên cứu và phát triển
trong khoa học đời sống. Tổng chi phí R&D của 10 công ty vượt xa ngân
sách R&D cho nghiên cứu khoa học đời sống trong khu vực công.
Một
phân tích so sánh các công ty dược phẩm hàng đầu mới được công bố hồi giữa
năm 2016 đã được dùng làm cơ sở để đưa ra thứ hạng cho danh sách này. Các
chuyên gia thống kê điểm số dựa trên 6 tiêu chí chính:
1.
Doanh thu (revenues), đóng góp của top 3 sản phẩm hàng đầu
2.
Tăng trưởng hàng năm (annual growth),
3.
Đầu tư cho R&D,
4.
Chi phí chi trả (Expense)
5.
Thu nhập ( income),
6.
Doanh thu trên mỗi nhân viên (revenue per employee) trong năm 2015.
Mỗi
tiêu chí sẽ được nhân với một hệ số % trong đó:
·
Tổng doanh thu chiếm tỷ trọng nhiều nhất 40%
·
Doanh thu trên mỗi nhân viên chiếm tỷ trọng ít nhất
6%.
·
Tổng điểm sẽ được dùng để xếp thứ hạng các công
ty.
·
Như vậy, thứ hạng này đại diện cho tiềm lực
tài chính, sức mạnh đầu tư cho R&D, và sự đa dạng trong từng danh mục sản
phẩm của mỗi công ty.
|
1. Johnson & Johnson (U.S.)
Johnson
& Johnson (U.S.) is the top-ranked organization in this list. The company
had the highest revenues in 2015. Its pharmaceuticals division contributed to
44.85% of its revenues in 2015. The company had one of the largest R&D
budgets in 2015. However, the most important reason for its high rank is the
diversity of its product portfolio – the contribution of its top-3 drugs to
the pharmaceutical revenues (35.84%) was one of the lowest in this list.
Remicade, Stelara, and Zytiga were the top-3 drugs for this company in 2015.
The combined revenue of these three products was USD 11,266 million in 2015.
|
1. Johnson & Johnson (Mỹ)
Johnson
& Johnson (Mỹ) đứng đầu xếp hạng trong danh sách này. Công ty đã có doanh
thu cao nhất trong năm 2015. Bộ phận dược phẩm góp 44,85% doanh thu của công
ty. Công ty cũng có ngân sách R&D nằm trong top lớn nhất thị trường dược
phẩm trong năm ngoái. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất để công ty này đạt vị
trí số 1 là sự đa dạng của các sản phẩm của mình trong danh mục đầu tư – sự
đóng góp của top 3 sản phẩm của họ trong lĩnh vực dược phẩm chỉ là 35.84% là
một trong những con số thấp nhất trong danh sách. Ba cái tên đó là: Remicade (infliximab), Stelara(ustekinumab), và
Zytiga (abiraterone acetate) với tổng doanh thu 2015 là 11.266 triệu
USD.
|
2. Hoffmann-La Roche AG (Switzerland)
Hoffmann-La
Roche AG had revenues of USD 50,111 million in 2015. Its pharmaceuticals
segment contributed to 77.54% of its revenue in 2015. The company had the
highest R&D expenses in 2015 – USD 9,972 million. However, the company’s
product portfolio is narrow. Avastin, Herceptin, and Rituxan were the top-3 drugs
for Roche in 2015. They contributed to 50.53% of the company’s revenue in
2015. All these three products are related to oncology. Furthermore, the
patens of these three products is about to expire by in a few years (2016 for
Avastin and Herceptin and 2019 for Rituxan). This will expose the company to
competition from biosimilars.
|
2. Hoffmann-La Roche (Thụy Sĩ)
Roche
có doanh thu 50.111 triệu USD trong năm 2015. Mảng dược phẩm đóng góp
77,54% con số này. Công ty có chi phí R&D cao nhất trong năm 2015 –
9972 triệu USD. Tuy nhiên, danh mục sản phẩm của công ty tương đối hẹp.
Avastin (bevacizumab), Herceptin (trastuzumab) và Rituxan(rituximab) là
ba sản phẩm đứng đầu đóng góp tới 50,53% doanh thu của công ty trong năm
2015. Tất cả 3 sản phẩm đều có liên quan đến ung thư. Hơn nữa, cả 3 sản phẩm
đều sắp hết hạn trong một vài năm tới (2016 với Avastin và Herceptin ,
còn đối với Rituxan là 2019). Roche nên chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến
trong tương lai gần với các sản phẩm cạnh tranh biosimilars.
|
3. Pfizer Inc. (U.S.)
Pfizer
Inc. had revenue of USD 48,851 million in 2015. The companies R&D
expenses were USD 7,690 million in 2015. The top-3 drugs products of the
company contributed 27.09% to the company’s revenue in2015. Pfizer had one of
the lowest ratios of the proportions of revenue from its top-3 drugs to total
revenue, indicating a healthy product portfolio. Furthermore, its
highest-selling drug, Prevnar, has patent expiry horizon of 2026, which would
help the company maintain its market position.
|
3. Pfizer (Mỹ)
Pfizer
đã đạt doanh thu 48.851 triệu USD, và đầu tư 7,690 triệu USD cho các hoạt động
R&D trong năm 2015. 3 sản phẩm top đầu của công ty đóng góp 27,09% tổng
doanh thu – một trong những tỷ lệ thấp nhất cho thấy một danh mục sản phẩm
cân đối. Hơn nữa, sản phẩm chủ đạo nhất, Prevnar(vaccine), có hạn bảo hộ
tới hết năm 2026, giúp công ty duy trì vị thế thị trường của nó trong thời
gian dài.
|
4. Novartis AG (Switzerland)
The
total revenue for Novartis AG was USD 49,414 million in 2015. The company’s
revenues declined by 5.30% over the previous year. The company invested USD
8,935 million in R&D in 2015. The company also has a diverse product
offering, with the top-3 drug products contributing only 31.18% to the
company’s pharmaceutical revenues in 2015. The company’s top-3 drugs in 2015
were Glivec, Gilenya, and Lucentis. The combined sales of these 3 products
was USD 9,494 million in 2015.
|
4. Novartis (Thụy Sĩ)
Tổng
doanh thu của Novartis là 49.414 triệu USD trong năm 2015, giảm 5,30% so với
năm ngoái. Novartis đã đầu tư 8.935 triệu USD trong lĩnh vực R&D. Công ty
cũng có một danh mục sản phẩm đa dạng, với các sản phẩm top 3 chỉ đóng góp
31,18% doanh thu dược phẩm trong năm 2015. Ba cái tên đó là Glivec (imatinib),
Gilenya (fingolimod), và Lucentis (ranibizumab dạng tiêm) đã
mang về tổng cộng 9.494 triệu USD cho Novartis trong năm 2015.
|
5. Bayer AG (Germany)
Bayer
AG is the only German company in this list. Though its total revenues were
higher than those of Roche, Pfizer, and Novartis, the revenues of its
pharmaceuticals segment was low – USD 15,253 million in 2015. The ratio of
the proportion of revenue from its top-3 drugs to total revenue was one of
the lowest for Pfizer – 33.72% in 2015.
|
5. Bayer (Đức)
Bayer
là công ty duy nhất của Đức lọt vào danh sách này. Mặc dù tổng doanh thu của
nó cao hơn so với của Roche, Pfizer và Novartis, nhưng doanh thu của nhánh dược
phẩm là thấp – 15.253 triệu USD trong năm 2015. Tỷ trọng doanh thu từ top 3
loại thuốc của Bayer là 33,72% .
|
6. Merck & Co., Inc. (U.S.)
Merck
& Co., Inc. had total revenue of USD 39,498 million in 2015. The
company’s pharmaceuticals division contributed to 88.06% of this figure in
2015. The company invested USD 6,704 million in R&D in 2015, which in
relation to its revenue was one of the highest. Furthermore, the contribution
of top-3 drugs to revenue was one of the lowest for Merck (24.55% in 2015),
second only to the ratio for GSK.
|
6. Merck & Co (Mỹ)
Merck
có tổng doanh thu đạt 39.498 triệu USD trong năm 2015. Bộ phận dược phẩm đã
đóng góp 88,06% con số này. Công ty đã đầu tư 6.704 triệu USD cho R&D
trong năm 2015, tỷ lệ đầu tư cho R&D/doanh thu thuộc hàng cao nhất năm
ngoái. Thêm vào đó, đóng góp của top 3 thuốc của Merck là một trong những con
số nhỏ nhất: 24,55% của năm 2015, chỉ đứng sau GSK.
|
7. GlaxoSmithKline plc (U.K.)
GlaxoSmithKline
plc is the first U.K-based company in this list. It had total revenues of USD
36,566 million in 2015. The company invested USD 5,441 million in R&D in
2015. The company had the lowest ratios for the contribution of top-3 drugs
to its revenues – 21.50% in 2015.
|
7. GlaxoSmithKline
(Anh)
GSK
là công ty có trụ sở đặt tại Anh đầu tiên trong danh sách này. Tổng doanh thu
36.566 triệu USD và đầu tư 5.441 triệu USD cho R&D trong năm 2015. Tỷ trọng
3 sản phẩm top đầu trong doanh thu của GSK là thấp nhất trong các hãng dược
phẩm: 21.50% trong năm 2015.
|
8. Sanofi (France)
Sanofi
is the only French company in this list. It was also one of the two companies
in this list with positive growth rates in 2015. The company’s revenues grew
by 8.99% between 2014 and 2015 to reach USD 34,542 million in 2015. The
company invested USD 5,092 million in R&D in 2015. Furthermore, revenues
its top-3 products – Lantus, Plavix, and Lovenox – contributed only 29.06% to
its revenues in 2015. However, the patents of all three products has expired
as of 2014, and the company needs to rapidly expand and diversify its product
offering.
|
8. Sanofi (Pháp)
Sanofi
là công ty duy nhất của Pháp lọt vào top 10. Nó cũng là một trong chỉ hai
công ty trong danh sách này có mức tăng trưởng dương trong năm 2015. Doanh
thu công ty đã tăng 8,99% so với năm 2014 và đạt 34.542 triệu USD trong năm
2015. Công ty đầu tư 5.092 triệu USD cho các hoạt động R&D. Hơn nữa,
doanh thu trên 3 sản phẩm chủ lực của mình – Lantus (insulin dạng tiêm), Plavix(Clopidogrel), và
Lovenox (Enoxaparin Sodium dạng tiêm)- chỉ đóng góp 29,06% vào tổng
doanh thu. Nhưng việc cả 3 sản phẩm này đều đã hết hạn bảo hộ vào năm 2014
đang tạo áp lực mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm lên CEO Olivier
Brandicourt .
|
9. Gilead Sciences, Inc. (U.S.)
Gilead
Sciences, Inc. had the highest growth rates in 2015. The company grew by
31.13% between 2014 and 2015, to reach USD 32,639 million in 2015. The
company invested USD 3,014 million in R&D in 2015. Its top-3 drugs –
Harvoni, Sovaldi, and Truvada – contributed 55.48% of its revenues in 2015.
This ratio too is the highest amongst its peers in this list. However, the
patent-expiry horizons for all three products are substantially long (2030
for Harvoni, 2029 for Sovaldi, and 2021 for Truvada), which would help
sustain the company’s rapid growth.
|
9. Gilead Sciences (Mỹ)
Gilead
Sciences có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong năm 2015. Công ty này đã tăng
trưởng 31,13% so với năm 2014 và đạt 32.639 triệu USD trong năm 2015. Công ty
đã đầu tư 3.014 triệu USD cho R&D trong năm 2015. Top 3 thuốc chủ đạo là
– Harvoni (ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg),Sovaldi (sofosbuvir), và
Truvada (emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate) – đóng góp
55,48% doanh thu trong năm 2015. Tỷ lệ này cũng là cao nhất trong các đối thủ
của mình trong danh sách này. Tuy nhiên, hạn bảo hộ cho tất cả ba sản phẩm đều
rất dài (2030 với Harvoni, 2029 với Sovaldi, và 2021 với Truvada), điều này sẽ
giúp duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty.
|
10. AstraZeneca plc (U.K.)
The
revenue for AstraZeneca plc was USD 23,641 million in 2015. The company
invested USD 5,997 million in R&D in 2015. The company’s R&D
investments in relation to its revenue was the highest amongst all companies
in this list. The company’s strategy to invest in R&D is critical to its
growth as its top-3 drugs – which contributed 46.14% to its revenue in 2015 –
are fast approaching patent expiry. Crestor’s and Nexium’s patents expire in
2016 while Symbicort’s expires in 2017.
|
10. AstraZeneca (Anh)
Doanh
thu của AstraZeneca là 23.641 triệu USD trong năm 2015. Công ty đã đầu tư
5.997 triệu USD trong lĩnh vực R&D. Tỷ trọng đầu tư R&D trên doanh
thu của nó là cao nhất trong số tất cả các công ty trong danh sách này. Chiến
lược đầu tư vào R&D là rất quan trọng cho sự tăng trưởng bền vững của nó
khi mà các sản phẩm chủ đạo- top3 – đóng góp tới 46,14% doanh thu trong năm
2015 – đang nhanh chóng hết hạn bảo hộ. Nexium (esomeprazole) và
Crestor (rosuvastatin) hết hạn vào năm 2016 trong khi Symbicort (Budesonide
/Formoterol) cũng hết hạn vào năm 2017
|
Đăng nhận xét